typy użytkowników

Użytkownicy

Jak pracować z typami użytkowników

Zdefiniuj typy użytkowników, aby rozróżnić uprawnienia użytkowników, pulpit nawigacyjny i menu. Typy użytkowników można znaleźć w Więcej: Administracja: typy użytkowników. Zobaczysz wszystkie istniejące typy użytkowników i możliwość utworzenia nowego typu użytkownika.

 

Typ użytkownika = określone uprawnienia, pulpit nawigacyjny, menu

W Easy Project istnieje ponad 15 predefiniowanych globalnych typów użytkowników. Każdy typ użytkownika ma gotowy do użycia pulpit nawigacyjny z funkcjami odpowiadającymi poszczególnym obowiązkom. Pełne uprawnienia i przepływ pracy są zdefiniowane dla każdego typu użytkownika. Uprawnienia i ustawienia przepływu pracy są podzielone na 4 poziomy (główny, zarządzający, wykonawczy i zewnętrzny) i są realizowane według ról i uprawnień. To sprawia, że ​​wdrożenie Easy Project jest tak proste, jak ustawienie tylko jednej opcji dla każdego użytkownika - wybierz typ jego użytkownika. Jednak zachowane są nieskończone możliwości dowolnej konfiguracji niestandardowej, a także pulpity nawigacyjne i dostosowania menu.

Każdy typ użytkownika może mieć wstępnie zdefiniowaną rolę domyślną, co eliminuje potrzebę przypisywania roli nowo utworzonym użytkownikom określonych typów użytkowników. Dla uproszczenia domyślne role użytkowników zostały zredukowane do kilku najczęściej używanych ról w organizacji.

Gdy zapraszasz nowych użytkowników do systemu, możesz przypisać mu określoną rolę już przed wysłaniem zaproszenia.

Dla każdego typu użytkownika dostępny jest dostosowany osobisty pulpit nawigacyjny i menu użytkownika do natychmiastowego użycia.

 

Utwórz nowy typ użytkownika

Po kliknięciu przycisku przejdziesz na tę stronę. 

Możesz wybrać tutaj, co chcesz zobaczyć typ użytkownika w górnym menu, co inni użytkownicy mogą zobaczyć i czy będzie to domyślny typ użytkownika, czy też jest to użytkownik wewnętrzny.

 

Przykłady ustawień typów użytkowników

Zewnętrzny

Ten użytkownik zewnętrzny ma wyłączone wszystko z wyjątkiem kalendarza spotkania. Również użytkownicy zewnętrzni nie są uwzględnieni we wtyczce Budżety, więc nie jest możliwe automatyczne przeliczenie czasu spędzonego na pieniądze. Dlatego jeśli masz pracowników zewnętrznych i chcesz, aby zgłaszali swoje koszty osobiste, zawsze musisz ustawić ich jako użytkowników wewnętrznych.

Wewnętrzne

Ten użytkownik wewnętrzny ma włączone wszystko oprócz przycisku administracyjnego.

 

Przejdźmy do szczegółów!

  • Domyślna? Wewnętrzny?

Zaznaczenie opcji „Domyślny” oznacza, że ​​ten typ użytkownika będzie wstępnie wybrany podczas tworzenia nowych użytkowników. Opcja „wewnętrzny” pozwala wybrać, czy ten typ użytkownika to pracownik wewnętrzny, czy pracownik / klient zewnętrzny z odpowiednimi uprawnieniami.

  • Użytkownicy niewewnętrzni nie widzą zadań, czasu spędzonego, obecności i wiadomości w swoich profilach użytkowników.
  • Użytkownicy wewnętrzni nie widzą nigdzie zapisanych filtrów publicznych, tylko własne zapisane filtry prywatne.
  • Użytkownicy niebędący wewnętrznymi użytkownikami nie widzą szacunkowych godzin przydzielonych zadań ani zarządzania zasobami.
  • Użytkownicy niebędący wewnętrznymi użytkownikami nie widzą aktywności w projekcie, nawet jeśli mają uprawnienia do projektu.
  • Użytkownicy niewewnętrzni nie są uwzględnieni we wtyczce Budżety, więc nie jest możliwe automatyczne przeliczenie czasu spędzonego na pieniądze.
  • Administrator nie może być użytkownikiem wewnętrznym, nawet jeśli jest ustawiony w profilu użytkownika.

  • Niestandardowy element menu

Jeśli chcesz ułatwić użytkownikom dotarcie do czegoś lub chcesz ograniczyć im możliwość korzystania z menu Więcej, ale nadal potrzebujesz dostępu do określonych modułów, na przykład Budżetów lub Zasobów, powinieneś utworzyć niestandardowe menu dla ich. Wystarczy wpisać nazwę pozycji menu, link URL pozycji (ograniczony do 2000 znaków) i wybrać ikonę graficzną.

Będzie to wyglądać tak:

  • Opcje widoczności

Tutaj możesz wybrać, które typy użytkowników mogą widzieć inne typy użytkowników. Możesz też wybrać opcję „Wszyscy”, aby zobaczyć wszystkie typy użytkowników. Wybór < > oznacza, że ​​będzie używał tylko wszystkich istniejących typów użytkowników. Nowe typy utworzone od tego momentu nie będą brane pod uwagę, chyba że < > jest ponownie wybierany po ich utworzeniu. Nawet przy ograniczonej widoczności typu użytkownika wszyscy użytkownicy z uprawnieniem „Wyświetl cały spędzony czas” w swoich profilach użytkownika mogą nadal wyświetlać rekordy spędzonego czasu innych typów użytkowników. To ustawienie nie dotyczy widoczności czasu spędzonego, który może być ograniczony tylko przez uprawnienia ról użytkowników w projektach.

 

Wbudowane role

Użytkownicy mogą być dodawani do projektów w wybranych rolach (bezpośrednio; dziedziczeni z projektu nadrzędnego; dziedziczeni z grupy, która jest dodawana do projektu). Jednak wszystkie organizacje mają określone osoby, które muszą być członkami wszystkich projektów, np. Najwyższe kierownictwo, które potrzebuje dostępu do wszystkich danych, aby mieć pełne raporty; lub HR, który może potrzebować zobaczyć aktywność wszystkich użytkowników. Aby uprościć administrowanie członkostwem takich użytkowników, wprowadzamy nowy wbudowane ustawienie roli.

Jak ustawić

Najpierw upewnij się, że funkcja jest aktywowana we wtyczkach (Więcej »Administracja» Wtyczki »Niestandardowa wbudowana rola» Edycja »aktywuj).

Po aktywacji przejdź do typu użytkownika i wybierz wbudowaną rolę.

Jak to działa?

W tym miejscu musisz bardzo uważać, aby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości. Użytkownik, który ma typ użytkownika, który ma wbudowany zestaw ról, automatycznie otrzymuje tę rolę we wszystkich projektach, w których nie są jeszcze członkami. Jeśli istnieją projekty, w których użytkownik został dodany jako członek, wbudowana rola nie działa. Jak widać, może to prowadzić do dwoistości. Dlatego zalecamy, aby w przypadku ustawienia roli wbudowanej na określony typ użytkownika upewnić się, że użytkownicy należący do tego typu nie są członkami żadnego projektu (ani szablonu projektu). Jeśli ktoś ręcznie doda tych użytkowników do niektórych projektów, nie ma nic złego, ale może doprowadzić do utraty (lub uzyskania) uprawnień do tych projektów. W ustawieniach członków projektu użytkownicy z wbudowanymi rolami są pokazani w osobnej sekcji.

zdjęcie919-2.png

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji