Szablony eksportu

Jak korzystać z szablonów eksportu

Przegląd
Typowe przypadki użycia
sytuacje narożne

 

Przegląd

Za każdym razem, gdy zobaczysz ikonę poniżej w prawym dolnym rogu strony, możesz to zrobić wydrukuj zawartość strony za pomocą szablonu wydruku.

Po kliknięciu ikony pojawi się monit wybierz szablon do wyeksportowania.

Ponadto widać, że są 2 dodatkowe przyciski:

  • Utwórz szablon eksportu umożliwia utworzenie nowego szablonu do wydruku
  • Szablony eksportu pokazuje listę wszystkich utworzonych już szablonów drukowania. Dostęp do tej listy można uzyskać również z innego miejsca docelowego: Więcej> Administracja> Szablony do druku. Tutaj możesz edytować lub usuwać utworzone szablony.

Teraz musimy wybrać jeden szablon, który zostanie użyty do wydrukowania zawartości strony. Aby to zrobić, po prostu przejrzyj listę szablonów, a następnie kliknij nazwę dowolnego lub „Wyświetl podgląd i wydrukuj” przycisk po prawej stronie konkretnego szablonu.

Po kliknięciu zobaczysz podgląd wydruku, taki jak przykład zilustrowany poniżej.

W górnym menu znajduje się kilka dodatkowych opcji:

  • - umożliwia wybranie drukarki i wydrukowanie; możesz użyć tego przycisku również do wyboru zewnętrznej drukarki PDF
  • PDF - zapisuje zawartość do pliku PDF
  • Zapisz w dokumentach - zapisuje zawartość w folderze dokumentów w ramach wybranego projektu
  • Edytuj szablon - umożliwia edycję szablonu do wydruku
  • Kopiuj szablon - kopiuje szablon pod nową nazwą
  • Pejzaż - ustawienia orientacji papieru
  • A4 / A3 - ustawienia rozmiaru papieru

Więc to jest to. Ale spójrzmy krótko jak stworzyć / edytować szablon do wydruku. Widok edycji wygląda następująco.

W górnej części musisz wypełnić podstawowe pola informacyjne takie jak imię i nazwisko, opis, autor, kategoria, rozmiar i orientacja strony. Następnie jest standard edytor WYSIWYG gdzie możesz stworzyć swój szablon. Aby wypełnić szablon rzeczywistymi danymi, musisz użyć jednego lub więcej dynamiczne tokeny z listy po prawej stronie. Lista tokenów zawiera krótkie Opisy więc wiesz, który pokaże jakie dane. Wygląda na to, że tak.

Jeśli chcesz usunąć szablon, po prostu kliknij „Usuń stronę” przycisk obok niego. Po zakończeniu korzystania z szablonu kliknij "Aktualizacja" zielony przycisk na dole strony. Klikając na "Z powrotem" przycisk przejdziesz na poprzednią stronę. Klikając na „Dodaj następną stronę” przycisk, możesz dodać kolejną stronę do szablonu do wydruku, aby różniła się od pierwszej strony.

 

Typowe przypadki użycia

Podczas eksportowania problemów, zamówień, klientów, protokołów lub potencjalnych klientów zostaniesz poproszony o wybranie szablonu eksportu. Ten szablon określa, które pola mają być eksportowane, a także projekt eksportowanej treści. Szablony eksportu mają różne praktyczne zastosowania, takie jak następujące.

  • wykazy

Możesz eksportować listy praktycznie każdej jednostki danych w Easy Project reprezentowanej jako zestaw elementów, takich jak zadania, projekty, sprawy CRM, kontakty, dzienniki czasu, zapisy obecności itp. Zapewnij swoim listom unikatowe logo poprzez dodanie logo firmy i kolorów, dostosuj rodzaj i rozmiar czcionek. Wybierz właściwości, które chcesz uwzględnić na eksportowanej liście. Masz możliwość włączenia wszystkich właściwości do listy lub tylko wybranych.

  • Raporty

Szablony eksportu pomagają tworzyć świetnie wyglądające wizualizacje złożone z własnych wykresów, wykresów i kluczowych wskaźników. Zaprojektuj swoje raporty za pomocą pełnoprawnego edytora HTML i tokenów dynamicznych, które pozwalają łatwo dodawać, mieszać i dopasowywać różne dane (takie jak obrazy, tabele, liczby i tekst) w raportach. Jeśli korzystasz z naszych funkcji zarządzania finansami, możesz łatwo sprawdzić skuteczność swoich należności, śledząc ich statusy, zgłoszenia i współczynniki konwersji. Po zaprojektowaniu raportu możesz go udostępnić publicznie lub zapewnić dostęp tylko zaufanym oczom.

  • Umowy i protokoły serwisowe

Inną wielką szansą na skorzystanie z szablonów eksportu są umowy i protokoły serwisowe. Jeśli chodzi o kontrakty, wystarczy utworzyć tekst w tle, podczas gdy wszystkie zmienne są automatycznie wypełniane z odpowiednich podmiotów, takich jak kontakty, sprawy CRM, projekty i inne. Równie łatwo można tworzyć protokoły serwisowe z danymi zapisanymi przez kompetentnego sprzedawcę i pobranymi z zadań, zamówień, kontaktów i CRM.

W skrócie, szablony eksportu w Easy Project służą nie tylko do drukowania i zapisywania eksportów, ale są doskonałym narzędziem do tworzenia i udostępniania idealnie dostosowanych ustawień wyniki dla większości potrzeb biznesowych.

 

sytuacje narożne

  • Szablony eksportu działają tylko z formatowaniem tekstu HTML (CKeditor). Administracja >> Ustawienia >> Ogólne
  • Jeśli używasz innych opcji formatowania tekstu, wynikowy eksport prawdopodobnie nie będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami. Edycja tekstu HTML jest wymagana dla szablonów eksportu.
  • Można eksportować tylko listę wyników, inne formaty, takie jak raport, kafelki lub wykres, nie są eksportowane. Dlatego eksport do CSV, PDF, XLSX i inne zawsze zawierają listę elementów.

Wypróbuj Easy Project w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji