CRM

Wprowadzenie
Typowe przypadki użycia
Jak korzystać z funkcji na poziomie projektu
Jak korzystać z funkcji na poziomie globalnym
      Wyprowadzenia
           Podsumowanie podstawowych operacji (leadów)
      Możliwości
           Tworzenie nowej wyceny szansy
           Generowanie oferty
           Dokonywanie sprzedanej okazji
           Podsumowanie podstawowych operacji (szans)
      Konta
           Podsumowanie podstawowych operacji (konta)
      Kontakty osobiste
           Podsumowanie podstawowych operacji (kontakty osobiste)
      Wzmacniacz
           Podsumowanie podstawowych operacji (partnerzy)
      Kampanie
           Podsumowanie podstawowych operacji (kampanii)
      Kontrakty
           Podsumowanie podstawowych operacji (kontraktów)
Cenniki i produkty
           Tworzenie nowego cennika
           Tworzenie nowego produktu
           Tworzenie pakietu produktów
Ustawienia
sytuacje narożne

 

Wprowadzenie

CRM został stworzony z myślą o umieszczeniu klienta w centrum Twoich działań. A to oznacza, że ​​nie operacje sprzedaży tylko, ale też procesy dostaw, projekty i ciągłe wsparcie. Moduł najlepiej wykorzystają organizacje B2B posiadające pośrednie lub łączone procesy sprzedaży. Cel jest prosty – efektywnie zarządzać działalnością kanału poprzez natychmiastową współpracę z wykorzystaniem sieci kanałów. Z technicznego punktu widzenia CRM jest modułem zarówno na poziomie projektu, jak i na poziomie globalnym (w całej aplikacji), co oznacza, że ​​może zapewnić zarówno szczegółowy wgląd biznesowy jednego projektu, jak i globalny przegląd wszystkich Twoich projektów.

 

Typowe przypadki użycia

ołów zarządzania

Nasz nowy CRM pomoże Ci łatwo i efektywnie obsługiwać leady. Możesz prześledzić trasę dowolnego leada od początku do samego końca, mając przejrzysty przegląd wszystkich działań sprzedażowych.

Kluczowe cechy:

• Konwertuj leady na możliwości biznesowe
• Śledź trasę swojego leada i przypisz go do właściwych osób za pomocą rozdzielacza leadów
• Śledź kampanie marketingowe i ich wyniki we wszystkich kanałach
• Śledź swoje działania sprzedażowe, aby wyjaśnić, co Cię czeka
• Współpracuj ze swoimi partnerami, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki

Główny procesor

Szybka i dobrze przygotowana obserwacja potencjalnych klientów jest niezbędna dla każdej udanej akwizycji. Zazwyczaj środowisko cyfrowe generuje dużą liczbę potencjalnych klientów o różnym znaczeniu. Lead Processor pomaga dystrybuować, dzielić i ustalać priorytety potencjalnych klientów wśród własnego zespołu sprzedaży lub sieci partnerskiej.

Kluczowe cechy:

• Dostępny punkt końcowy dla Twojego narzędzia do automatyzacji marketingu do wysyłania danych o potencjalnych klientach
• Wszystkie otrzymane dane są konwertowane na rekord potencjalnych klientów i jako takie są warunkowane
• Na podstawie jego warunków każdy lead jest przypisywany do członka Twojego zespołu lub partnera
• Warunki mogą traktować priorytetowo leady
• Podział leadów na podstawie procentu wśród sprzedawców
• Identyfikacja dwulicowości

Zarządzanie możliwościami i rurociągami

Nasz CRM będzie zarządzał Twoimi możliwościami, dzięki czemu będziesz w kontakcie z ludźmi i informacjami niezbędnymi do zamknięcia każdej sprzedaży. Skądkolwiek. Śledź wszystkie powiązane działania na bieżąco i otrzymuj aktualizacje, gdy wymagane jest podjęcie działań. Wysyłaj e-maile bez wysiłku, korzystając z szablonów.

Kluczowe cechy:

• Szybko twórz natychmiastowe wyceny
• Korzystaj z Cennika, aby zarządzać swoimi produktami i usługami w celu wyjaśnienia ofert i umów
• Cennik umożliwia dokładne zrozumienie źródła przychodów
• Usprawnij cały proces sprzedaży i uzyskaj szczegółowy przegląd swoich możliwości
• Zobacz krytyczne szczegóły na bogatej osi czasu aktywności Twojego klienta
• Informuj swój zespół dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym
• Uzyskaj jasną perspektywę wyników i celów kwartalnych

Zarządzanie partnerami

Nasz CRM zapewnia kompleksowy przegląd partnerów, w którym możesz szczegółowo śledzić swoich najlepszych partnerów, a także ich postępy. Rozwijaj sieć partnerów na całym świecie i sprzedawaj swoje produkty szybciej i lepiej.

Kluczowe cechy:

• Zwiększanie wydajności dzięki modelowaniu terytorium
• Pozwól zewnętrznym opiekunom klientów zająć się Twoimi klientami
• Stwórz ekosystem partnerów, w którym szkolisz partnerów, aby sprzedawali jeszcze lepiej
• Pozwól swoim partnerom na bezpieczną pracę w CRM i przy dokładnej widoczności danych
• Dowody i zaangażowanie partnerów w CRM rozciągają się od przejęcia (potencjalnego klienta) do ciągłej obsługi klienta

Zarządzanie kontem

Dzięki zintegrowanej platformie do zarządzania projektami CRM zapewnia prawdziwie całościowy obraz cyklu życia Twoich klientów. Oprócz tradycyjnych danych sprzedażowych, CRM zapewnia przegląd dostaw, projektów, obsługi klienta w jednym systemie, wszystko na jednej stronie.

Kluczowe cechy:

• Pełny przegląd działań sprzedażowych związanych z leadami i szansami dla całej historii rachunku
• Konto zbiera wszystkie tradycyjne informacje sprzedażowe o historii biznesowej, ofertach itp.
• Zapewnia natychmiastowy podgląd projektów i ich statusów
• Zapewnia podglądy problemów lub zgłoszenia do helpdesku na koncie, pozwala zrozumieć stan obsługi klienta i alarmować sprzedawców
• Pozwala zespołom sprzedaży i obsługi klienta na prawdziwą współpracę i udostępnianie informacji

Strony główne i pulpity nawigacyjne oparte na rolach

W nowym CRM będziesz na bieżąco aktualizowany o dostosowane raporty prognoz sprzedaży, które możesz z łatwością tworzyć. W naszych scenariuszach opartych na rolach dyrektor sprzedaży ma jasny przegląd przychodów, wyników menedżerów sprzedaży i rurociągu. Zobacz, którzy przedstawiciele są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów, dzięki rankingom w czasie rzeczywistym.

Kluczowe cechy:

• Podejmuj krytyczne decyzje w dowolnym miejscu
• Uzyskaj dokładny obraz całej firmy dzięki kompleksowym prognozom
• Śledź swoich najlepszych wykonawców
• Uzyskaj szczegółowe informacje i informacje na temat kont
• Wyprzedź konkurencję dzięki łatwym w obsłudze i intuicyjnym stronom głównym

Wsparcie procesów i projektów

Niezbędne funkcje zarządzania projektami, takie jak WBS, Gantt czy zarządzanie zwinne, są obecne, aby wspierać różne procesy w dziale sprzedaży lub służyć do realizacji projektów.

Kluczowe cechy:

• Zaproś zespoły dostawcze do współpracy lub przedsprzedaży i zarządzania sprzedanymi projektami na jednej platformie
• Zarządzaj dużymi zapytaniami ofertowymi jako projektami kaskadowymi
• Zarządzaj wdrażaniem nowych pracowników lub partnerów jako projektem
• Zarządzaj rekrutacją
• Używaj map myśli do planowania, strategicznego myślenia lub po prostu notatek

Dostawa E2E

W naszym CRM możesz zarządzać tym, co sprzedajesz. Od nowego leada, poprzez wycenę możliwości, aż po ostatnią realizację. Zarządzaj każdym krokiem wraz ze swoimi partnerami, aby jak najlepiej wykorzystać ofertę. Klient nie musi nic robić. Mogą po prostu usiąść, zrelaksować się i obserwować, jak ich firma rozwija się dzięki Twojemu produktowi.

Kluczowe cechy:

• Bezproblemowe zarządzanie ofertami i umowami
• Zarządzaj tym, co sprzedajesz
• Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi i bezproblemowy biznes
• Dostosuj proces dla każdego klienta za pomocą najlepszych praktyk
• Wydobądź jak najwięcej ze wspólnych ról, których wdrożenie spędzi mniej czasu, a Ty obniżysz koszty

Ciągła integracja

CRM, a zwłaszcza jego „umowy”, mają na celu przekształcenie CRM w solidne źródło danych dla systemów zarządzających dostawą Twoich produktów i usług. Charakter naszej platformy PM jest również idealny do budowania rozwiązań na bazie standardowych produktów.

Kluczowe cechy:

• Kontrakty = dowód dokładnie sprzedanych przedmiotów
• Dostawa jednorazowa lub logika dostaw ciągłych umów
• Wdrożone procedury aktualizacji umowy
• Zakontraktowane usługi lub umowy wsparcia są natychmiast przekazywane zespołom dostawczym i wsparcia
• Open Source, API, pola niestandardowe i elastyczne ustawienia systemu sprawiają, że nasza platforma PM jest idealnym narzędziem do opracowywania wysoce niestandardowych rozwiązań w celu napędzania i automatyzacji Twojej działalności
• Integracja usług kalendarza naszej platformy PM z Microsoft Office 365 (obecnie w fazie rozwoju)
• Wiele potoków (obecnie w fazie rozwoju)

 

Jak korzystać z funkcji na poziomie projektu

Przede wszystkim upewnij się, że jesteś członkiem odpowiedniego projektu i posiadasz wszystkie niezbędne uprawnienia roli użytkownika związane z zarządzaniem funkcją CRM na poziomie projektu (aby skonfigurować uprawnienia, zobacz rozdział „Ustawienia" poniżej). Aby aktywować CRM dla konkretnego projektu, musisz otworzyć ustawienia modułów projektu (Projekt » Moduły), gdzie znajdziesz pole wyboru CRM. Zaznacz i zapisz ustawienia. Teraz powinna pojawić się zakładka CRM w górnym menu twojego projektu. Kliknij zakładkę, która przeniesie Cię do domyślnej strony przeglądu CRM projektu.

Domyślnie ta strona jest pusta, dopóki nie dodasz do niej określonych modułów. Mogą to być na przykład lejek sprzedaży (szanse), działania sprzedażowe lub wygrane transakcje (wygrane szanse) według produktu/osób. Aby dostosować moduły, które pojawiają się na domyślnej stronie przeglądu CRM na poziomie projektu, po prostu kliknij „Dostosuj tę stronę" na dole strony. Następnie wybierz i wstaw preferowane moduły i zapisz. Zmiany można zobaczyć od razu po zapisaniu. Możesz także utwórz szablon strony bezpośrednio z tego miejsca, które można później zastosować na tej samej stronie dowolnego innego projektu. Alternatywnie możesz skorzystać z gotowego projektu o nazwie CRM, który znajdziesz na liście swoich projektów i który domyślnie zawiera często używane moduły strony CRM.

Strona zawiera teraz wybrane przez Ciebie moduły, z którymi możesz pracować. Przełączając ikony kalendarza i/lub wybierając konkretny dzień w kalendarzu w ramach poszczególnych modułów strony, możesz dostosować wyświetlane dane na określony czas. Klikając w tytuł modułu przechodzisz do danych, na których opiera się moduł (zwykle jest to szczegółowa lista szans lub działań). Każdy z modułów strony posiada ikony kontrolne, za pomocą których można edytować (ikona ołówka) lub usuń (ikona kosza), a wszystkie wykresy mają również opcję tworzenia/usuwania linii bazowej (ikona błyskawicy)

Linia bazowa to poprzednia wersja wykresu, czyli dane wyświetlane na wykresie. Nie zmienia się, gdy bieżące dane ulegną zmianie, i masz możliwość powrotu do tej wersji w dowolnym momencie. Umożliwia tworzenie większej liczby linii bazowych, które w ten sposób działają jako migawki faz projektu w czasie i stanowią idealną podstawę do porównań. Aby stworzyć nową możliwość, wystarczy kliknąć na „Nowa okazja„ zielony przycisk w prawym górnym rogu.

Wypełnij odpowiednio wymagane pola i kliknij „Zapisz"Przycisk.

Aby zobaczyć listę istniejących możliwości, wystarczy kliknąć „Możliwości“ w prawym menu na pasku bocznym. Tutaj możesz łatwo filtrować swoje możliwości za pomocą zróżnicowanych kolorami tagów u góry.

W prawym menu paska bocznego masz opcje, aby zmodyfikuj swoje filtry (Zarządzanie Zapisanymi Filtrami), zobacz listę kont lub zobacz swoje możliwości w widok Kanban jak pokazano poniżej.

Aby dostosować osobiste filtry na stronie Możliwości, użyj „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk. Tutaj możesz edytować lub usuwać istniejące filtry, tworzyć nowe lub dodać inny domyślny filtr do każdej roli użytkownika.

Przeglądając możliwość w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w prawym menu paska bocznego, aby oznaczyć możliwość jako „Sprzedany„, dodaj działanie sprzedażowe, edytuj możliwość, stworzyć nową wycenę możliwości w cenniku, przenieś lub usuń możliwość, dodaj powiązane zadanie, dodaj powiązane konto, dodaj rolę biznesową lub przypisz możliwość do wybranego partnera.

 

Jak korzystać z funkcji na poziomie globalnym

Aby otworzyć CRM na poziomie globalnym, przejdź do Menu globalne >> CRM.

Przechodzisz do domyślnej globalnej strony przeglądu CRM. Tutaj możesz zazwyczaj sprawdzić najważniejsze wyniki biznesowe jak przychody, wydajność zespołu, najlepsi pracownicy lub aktywne umowy (subskrypcje). Analogicznie do poziomu projektu, możesz dostosować moduły strony, tak jak dodawać nowe strony lub usuwać istniejące zgodnie z własnymi preferencjami, klikając przycisk „Dostosuj tę stronę“ na dole strony, a także możesz dostosować wyświetlane dane dla określonego okresu, przełączając ikony kalendarza i/lub wybranie konkretnego dnia w kalendarzu w ramach poszczególnych modułów strony. Korzystając z górnego menu strony, możesz łatwo przełączać się między różnymi utworzonymi stronami (takimi jak wyniki, statystyki i dane, oczekujące płatności i szczegóły produktu). Korzystając z menu paska bocznego, możesz szybko przejść do potencjalnych klientów, możliwości, kont, kontaktów osobistych, partnerów, kampanii, umów i strony ustawień.

 

Wyprowadzenia

Na stronie Leady możesz sprawdź swoje leady z podziałem na wykonywane na nich działania sprzedażowe (otwarte leady, leady bezdotykowe, leady przychodzące, połączenia z leadami itp.). W górnym menu możesz przełączać się między danymi intraday, statystykami, darmową pulą, konwersjami i kontrolą podziału. Na prawym pasku bocznym możesz utworzyć nowego leada lub sprawdzić dane, kampanie i filtry rozdzielające leady.

Pod "Dane" w prawym menu paska bocznego, możesz przeglądać swoje leady lub tworzyć i zapisywać filtry dla danych swoich leadów za pomocą przycisku „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Przeglądając potencjalnego klienta w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w menu po prawej stronie paska bocznego, aby: zakwalifikować lub zdyskwalifikować potencjalnego klienta, dodaj działanie sprzedażowe, edytuj lead, dodaj lead do konta lub partnera oraz archiwizuj lub anonimizuj lead.

Filtry z rozdzielaczem ołowiu to takie filtry, które dzielą poszczególne leady (zwykle większe) między dwóch lub więcej użytkowników, którzy wspólnie nad nimi pracują (np. 33% na każdego z 3 przypisanych użytkowników). Te filtry należy najpierw utworzyć, klikając „Nowości„ zielony przycisk w prawym górnym rogu. Gdy tworzony jest filtr rozdzielający leady, należy przetworzyć leady za pomocą filtra, klikając przycisk „Wykonać“ przycisk tuż poniżej. Aby zobaczyć potencjalnych klientów, których nie udało się przetworzyć, po prostu kliknij przycisk „Nieprzetworzone leady”.

To jest formularz do utwórz nowy filtr rozdzielający.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z leadami:

Tworzenie leada

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „LEADY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij na przycisk „NOWY LEAD” w prawym menu paska bocznego.

5. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Zakwalifikuj potencjalnego klienta

1. Kliknij na przycisk „KWALIFIKUJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowa szansa wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Zdyskwalifikować potencjalnego klienta

1. Kliknij na przycisk „DYSKWALIFIKUJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Wybierz opcję w polu Status i w razie potrzeby umieść opis w polu Powód dyskwalifikacji, zanim klikniesz przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj kontakt

1. Kliknij na przycisk „EDYTUJ” w menu prawego paska bocznego.

2. Na stronie Edytuj lead wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij przycisk „UPDATE”.

Dodaj aktywność sprzedażową do potencjalnego klienta

1. Kliknij przycisk „DODAJ AKTYWNOŚĆ” w prawym menu paska bocznego lub kliknij zakładkę Działania sprzedażowe.

2. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj aktywność sprzedażową leada

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

2. Kliknij na symbol przycisku pióra po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Odpowiednio edytuj pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Usuń aktywność sprzedażową leada

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

2. Kliknij na symbol przycisku kosza po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

Dodaj potencjalnego klienta do konta

1. Kliknij przycisk „DODAJ DO KONTA” w prawym menu paska bocznego.

2. Wpisz nazwę konta, którego szukasz, lub sprawdź listę, przewijając w dół.

3. Kliknij przycisk radiowy po lewej stronie konta i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Archiwizuj kontakt

1. Kliknij przycisk „ARCHIWUM” w prawym menu paska bocznego.

Cofnij archiwizację potencjalnego klienta

1. Kliknij przycisk „UNARCHIWIZUJ” w prawym menu paska bocznego.

Anonimizuj potencjalnego klienta

1. Kliknij przycisk „ANONIMIZUJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z pytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć dane osobowe kontaktu?”.

 

Możliwości

Na stronie Możliwości możesz zobaczyć swoje istniejące możliwości, prognozowane możliwości i kluczowe perspektywy. Aby utworzyć nową możliwość, kliknij „Nowa okazja„ zielony przycisk w prawym górnym rogu. Lub przejrzyj dane związane z szansą sprzedaży, klikając „Dane“ przycisk tuż poniżej.

Pod "Dane" w prawym menu paska bocznego, możesz przeglądać swoje możliwości lub tworzyć i zapisywać filtry dla swoich możliwości za pomocą przycisku „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

 

Tworzenie nowej wyceny szansy

Aby utworzyć nową wycenę, otwórz dowolną możliwość i kliknij „Nowy cytat” w prawym menu paska bocznego.

Wypełnij wymagane pola w formularzu, tj. nazwa, waluta, marka i ewentualnie inne pola wymagane przez ustawienia cennika, takie jak rozwiązanie serwer/chmura, jak w poniższym przykładzie. Opcjonalnie możesz wpisać wersja produktu, data rozpoczęcia i termin wykonania wyceny, które reprezentują przedział początkowy i końcowy jego ważności. Po zakończeniu kliknij „Zapisz".

Po utworzeniu oferty znajdziesz ją w swojej możliwości tuż pod sekcją Załączniki. W menu kontekstowym (kliknij prawym przyciskiem myszy) masz kilka opcji:

• Pokaż przedmioty – pokazuje listę produktów dodanych do wyceny
• Dodaj Przedmiot – dodaj produkt do wyceny
• Wygeneruj ofertę – wygeneruj ofertę z szablonu wyceny z wstawionymi tokenami dynamicznymi
• Aktywuj – oznacz ten cytat jako aktywny lub nieaktywny, co można również zrobić, klikając zielony symbol ✔ obok nazwy cytatu
• Waluta – wybierz walutę wyceny kwotowania
• Edytuj – kliknij, aby edytować wycenę
• Duplikat – utwórz nową wycenę z kopii aktualnej
• Usuń – usuń nieaktywną ofertę z tej możliwości (nie można usunąć aktywnej oferty)

Dodając elementy do oferty, wystarczy wybrać je z okna modalnego, w którym możesz równie łatwo przełączaj się między cennikami. Po zakończeniu kliknij „Zapisz" przycisk

Gdy pozycje zostaną dodane do oferty, pojawi się ich lista tuż pod sekcją Oferty przy okazji. Dla każdego elementu możesz zobaczyć/edytować jego kwota, jednostka, nazwa, cena jednostkowa, rabat, cena całkowita lub usuń przedmiot klikając przycisk ikona kosza po prawej stronie. Za pomocą dolnych kontrolek możesz dodać element zaokrąglający (tylko w celu zaokrąglenia ceny), dodać kolejny element, zapisać elementy lub anulować zmiany.

Każda lista pozycji ma nazwę oferty zawartą we własnej nazwie, aby odróżnić, gdzie te pozycje należą. Aby wyświetlić przedmioty dla wybranej oferty, po prostu kliknij ikona lupy po najechaniu kursorem myszy na cytat. Teraz wycena jest tworzona i możesz wygenerować wycenę.

WAŻNE: Proszę zwrócić uwagę na specyficzne zachowanie wyboru waluty w oparciu o użycie cennik.

Pozycje wyceny z cennika

Tworzenie nowej oferty powoduje, że produkty mają tylko ceny w zdefiniowanych walutach. W naszym przykładzie, jeśli waluta Twojej możliwości jest ustawiona na ¥, nie zobaczysz żadnych dostępnych pozycji, ponieważ ceny są definiowane tylko w € i $.

Jeżeli posiadasz wycenę w € i spróbujesz zmienić walutę na ¥, otrzymasz komunikat ostrzegawczy.

Pozycje wyceny bez cennika

Jeśli w ogóle nie korzystasz z cenników => wszystkie pozycje w ofercie dodawane są ręcznie, możesz użyć dowolnej dostępnej waluty, pozycje te zostaną przeliczone na podstawie globalnych ustawień aplikacji (kursy wymiany). 

 

Generowanie oferty

Aby wygenerować ofertę, kliknij „Wygeneruj ofertę” w menu kontekstowym cytatu.

Wybierz szablon oferty i kliknij „Wygeneruj ofertę".

Cytat będzie wygenerowane i dołączone do odpowiedniej możliwości (patrz rozdział Załączniki).

Po przetworzeniu dynamicznych tokenów w szablonie wyceny przez nasz CRM wynik (wycena) może wyglądać tak. Możesz pobierz wycenę z załączników i od razu wyślij do swojego klienta.

 

Dokonywanie sprzedanej okazji

Jeśli klient zaakceptuje ofertę, właśnie sprzedałeś możliwość. W takim przypadku wystarczy kliknąć zielony „Sprzedany” w prawym górnym rogu Twojej możliwości.

Twoja szansa zostaje wygrana i zablokowana, więc nie możesz dodawać kolejnych przedmiotów ani edytować ofert. Wszystkie sprzedane przedmioty zostały zmienione na umowy czasowe (takie jak okresy gwarancyjne i licencje ograniczone czasowo) oraz umowy jednorazowe (zakupy dowolnych produktów, takich jak samochód), i możesz je znaleźć tuż pod wyceną. Aby odblokować możliwość, po prostu kliknij „Odblokować” w prawym menu paska bocznego, dzięki czemu możliwość jest ponownie otwarta i można ją rozszerzyć o kolejne pozycje, edytować bieżące i generować zaktualizowane oferty. Aby usunąć kontrakt z możliwości, kliknij przycisk przekreślona ikona po prawej stronie po najechaniu kursorem myszy na odpowiedni kontrakt.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z możliwościami:

Stworzenie możliwości

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij przycisk „SZANSE” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij przycisk „NOWA SZANSA” w prawym menu paska bocznego.

5. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj możliwość

1. Kliknij na przycisk „EDYTUJ” w menu prawego paska bocznego.

2. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dodaj działanie sprzedażowe do szansy sprzedaży

1. Kliknij przycisk „DODAJ AKTYWNOŚĆ” w prawym menu paska bocznego lub kliknij zakładkę Działania sprzedażowe.

2. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj aktywność sprzedażową szansy

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

2. Kliknij na symbol przycisku pióra po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Odpowiednio edytuj pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Usuń działanie sprzedażowe z możliwości

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz usunąć.

2. Kliknij na symbol przycisku kosza po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

Utwórz nową wycenę okazji

1. Kliknij przycisk „NOWA WYCENA” w prawym menu paska bocznego.

2. Wybierz wersję produktu, klikając odpowiedni przycisk radiowy.

3. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „Utwórz wycenę”.

4. W modalnym oknie z produktami przejdź do wyboru żądanych produktów i kliknij przycisk „Dalej”.

5. Zostaniesz przeniesiony, aby sprawdzić okno ze wszystkimi wybranymi produktami, możesz kliknąć przycisk „Prześlij”, aby zakończyć tworzenie oferty lub przycisk „Wstecz” w przypadku popełnienia błędu.

Pokaż wycenę okazji

1. Przesuń kursor na cytat, na którym chcesz zobaczyć pozycje.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknij opcję „Pokaż pozycje” w menu.

3. Po zakończeniu możesz kliknąć przycisk „Ukryj”, aby ukryć elementy.

Dodaj elementy do wyceny okazji

1. Przesuń kursor na ofertę, do której chcesz dodać pozycje.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknij opcję „Dodaj pozycję” w menu.

3. W modalnym oknie z produktami przejdź do wyboru żądanych produktów i kliknij przycisk „Dalej”.

4. Zostaniesz przeniesiony, aby sprawdzić okno ze wszystkimi wybranymi produktami, możesz kliknąć przycisk „Prześlij”, aby zakończyć tworzenie oferty lub przycisk „Wstecz” w przypadku popełnienia błędu.

Wygeneruj wycenę możliwości

1. Otwórz wybraną możliwość, dla której chcesz wygenerować ofertę.

2. Kliknij przycisk „Generuj ofertę” w menu kontekstowym oferty.

3. Wybierz szablon oferty i kliknij przycisk „Generuj ofertę”.

4. Wycena jest zapisywana jako załącznik plikowy do okazji.

Zmień aktywną wycenę możliwości

1. Przesuń kursor na cytat, który chcesz uaktywnić.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknąć w menu opcję „Aktywuj”.

3. Wybrana wycena jest teraz aktywna.

Zmień walutę na wycenę okazji

1. Przesuń kursor na notowania, dla których chcesz zmienić walutę.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknij opcję „Waluta” w menu.

3. Wybierz żądaną walutę z listy walut.

Edytuj wycenę okazji

1. Przesuń kursor na cytat, który chcesz edytować.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknij opcję „Edytuj” w menu.

3. Odpowiednio edytuj pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

4. W modalnym oknie z produktami przejdź do wyboru żądanych produktów i kliknij przycisk „Dalej”.

5. Zostaniesz przeniesiony, aby sprawdzić okno ze wszystkimi wybranymi produktami, możesz kliknąć przycisk „Prześlij”, aby zakończyć tworzenie oferty lub przycisk „Wstecz” w przypadku popełnienia błędu.

Zduplikuj wycenę okazji

1. Przesuń kursor na cytat, który chcesz zduplikować.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknąć w menu opcję „Duplikuj”.

Usuń cytat o możliwości

1. Przesuń kursor na cytat, który chcesz usunąć.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany cytat i kliknij opcję „Usuń” w menu.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

Przenieś okazję

1. Kliknij przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij na przycisk „PRZESUŃ” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Edytuj zbiorczo wybrane możliwości odpowiednio wypełnij niezbędne pola i kliknij przycisk „PRZENIEŚ I OBSERWUJ”, aby pozostać przy okazji po zakończeniu procesu przenoszenia.

Usuń możliwość

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij na przycisk „USUŃ” w prawym menu paska bocznego.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia, które mówi „Czy na pewno chcesz usunąć wybrane zadania? Nie będziesz w stanie go (ich) przywrócić.“.

Dodaj istniejące powiązane zadanie do możliwości

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ POWIĄZANE ZADANIE” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Dodaj zadanie powiązane wpisz nazwę lub id zadania do wyszukania, a następnie kliknij przycisk „PRZYPISZ ZADANIE”.

Dodaj nowe powiązane zadanie do szansy sprzedaży

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ POWIĄZANE ZADANIE” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Dodaj zadanie powiązane kliknij przycisk „Utwórz nowe ZADANIE”.

3. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

4. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

5. Kliknij przycisk „DODAJ POWIĄZANE ZADANIE” w prawym menu paska bocznego.

Dodaj istniejące konto do możliwości

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ POWIĄZANE KONTO” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Dodaj powiązane konto wpisz nazwę lub id zadania do wyszukania, a następnie kliknij przycisk „PRZYPISZ KONTO”.

Dodaj nowe powiązane konto do możliwości

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ POWIĄZANE KONTO” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Dodaj powiązane konto kliknij przycisk „Utwórz nowe KONTO”.

3. Na stronie Nowe konto wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Zrób kopię okazji

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij na przycisk „KOPIUJ” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Nowa możliwość wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dodaj rolę biznesową do szansy sprzedaży

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ ROLA BIZNESOWA” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Nowa rola biznesowa wybierz opcję z pola Osobisty kontakt i w razie potrzeby dodaj opis przed kliknięciem przycisku „ZAPISZ”.

Przydziel możliwość partnerowi

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „PRZYPISZ DO PARTNERA” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie „Przypisz do partnera” wpisz nazwę lub identyfikator partnera do wyszukania, a następnie kliknij przycisk radiowy po lewej stronie partnera i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dokonywanie sprzedanej okazji

1. Kliknij na przycisk „SPRZEDANE” w prawym menu paska bocznego.

2. Potwierdź, że wszystkie wymagane pola są prawidłowe i wypełnione przed kliknięciem w przycisk „Potwierdź ofertę i zamów usługę”.

Odblokowanie zablokowanej okazji

1. Kliknij przycisk „ODBLOKUJ” w prawym menu paska bocznego.

 

Konta

Na stronie Konta możesz sprawdź swoich klientów z podziałem na opiekuna klienta lub branżę, konto kluczowe i wygaśnięcie usług. Na prawym pasku bocznym możesz utworzyć nowe konto lub przeglądać dane związane z kontem, klikając „Daneprzycisk „tuż poniżej. W menu Globalne można znaleźć bardziej przydatną funkcję, taką jak ulubione konta (np. 10 najlepszych klientów), grupy kont (np. według kraju lub branży), import kont (z pliku CSV o zdefiniowanej strukturze), typy kont (zwykle osoba lub firma), ustawienia mapowania VCard (umożliwia zmapowanie encji Konta na atrybuty vCard) oraz ustawienia (typy kont, ustawienia pól). Ponadto możesz tworzyć i zapisywać filtry danych swoich kont korzystając z opcji „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Po kliknięciu przycisku „Nowe konto”, otworzy się formularz. Może wyglądać tak.

W pierwszym kroku musisz wybrać rodzaj konta. Domyślnie istnieją trzy typy kont:

• personel – wybierz dla konta, które zawiera dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail)
• O nas – wybierz dla konta, które zawiera podstawowe informacje o Twojej firmie
• Konto – wybierz dla innego typu konta (np. e-sklep)

Rodzime pola obejmują:

• Imię i nazwisko podczas tworzenia konta osobistego. Innymi słowy, jeśli typ konta ma włączone zarówno imię, jak i nazwisko.
• Imię podczas tworzenia konta lub konta firmowego. Jeśli typ konta ma włączone tylko imię, nazywa się to „Nazwa”
• WAŻNY – Nie wyłączaj obu pól natywnych na typie konta. Nie będziesz w stanie nazwać konta.

Niestandardowe (dobrowolne) pola obejmują:

• Organizacja
• E-mail
• Telefon
• Street (pozwoli to wyświetlić konto w Mapach Google)
• Miasto
• Kod pocztowy
• Państwo
• Numer rejestracyjny (numer identyfikacyjny)
• Numer rejestracyjny VAT
• Dodaj kolejny atrybut (Twoje niestandardowe pola, takie jak stan, SWIFT, IBAN, BIC, symbol zmiennej itp. – mogą być opcjonalne lub wymagane)
• Grupy (grupy, do których chcesz dodać to konto)
• pole wyboru „Czy konto globalne?" (zaznaczenie tego spowoduje, że konto będzie widoczne dla wszystkich użytkowników)
• pole wyboru „Prywatne konto(zaznaczenie tego spowoduje, że konto będzie widoczne tylko dla Ciebie. Nawet administrator nie może przeszukiwać konta. Możesz zaznaczyć tę opcję tylko wtedy, gdy utworzyłeś to konto)
• pole wyboru „Dodaj do moich kont" (zaznaczenie spowoduje dodanie konta do ulubionych)
• Komentarz (puste pole tekstowe, w którym można wpisać notatki dotyczące konta)
• Załączniki (pliki lub dokumenty, które możesz dołączyć do konta)

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk „Zapisz”, aby utworzyć konto.

Pola niestandardowe są skonfigurowane w Administracja >> Pola niestandardowe >> Konta. Możesz zmienić nazwę, włączyć/wyłączyć, dodać mutacje językowe. Jeśli w swojej aplikacji widzisz te pola w innym języku niż się spodziewasz, musisz zmienić nazwę pola.

In Konta » Ustawienia » Ustawienia pola, możesz wybrać grupy, typy użytkowników lub użytkowników, aby umożliwić im wyświetlanie określonych pól CRM lub pozostawić ustawienia puste, aby wyłączyć specjalną widoczność.

Przeglądając konto w szczegółowym przeglądzie, możesz skorzystać z opcji w prawym menu paska bocznego, aby edytować konto, stworzyć nową możliwość związaną z kontem, przypisać konto do wybranego partnera, dodaj nowego pracownika, dodaj konto do projektu, dodaj subkonto, połącz konta, dodaj konto do grupy, pokaż adres konta na mapie, usuń go lub dodaj nowe zadanie związane z kontem.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji na rachunkach:

Utwórz nowe konto

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTA” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij przycisk „NOWE KONTO” w prawym menu paska bocznego.

5. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj konto

1. Kliknij na przycisk „EDYTUJ” w menu prawego paska bocznego.

2. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „AKTUALIZUJ”.

Stwórz nową okazję

1. Kliknij przycisk „NOWA SZANSA” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowa szansa wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ” lub „ZAPISZ I NOWE”, aby utworzyć wiele nowych możliwości.

Przypisz konto do partnera

1. Kliknij przycisk „PRZYPISZ DO PARTNERA” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie „Przypisz do partnera” wpisz nazwę lub identyfikator zadania, aby znaleźć lub przewinąć listę, a następnie kliknij przycisk radiowy po lewej stronie partnera i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Utwórz nowego pracownika

1. Kliknij przycisk „NOWY PRACOWNIK w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowy kontakt osobisty wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dodaj konto do projektu

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ DO PROJEKTU” w prawym menu paska bocznego.

3. Kliknij przycisk „PRZYPISZ DO PARTNERA” w prawym menu paska bocznego.

4. Na stronie Dodaj do projektu wprowadź nazwę lub identyfikator projektu, aby znaleźć, a następnie kliknij przycisk opcji po lewej stronie projektu i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dodaj subkonto do konta

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ PODKONTO” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Nowe konto wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Połącz konto z innym kontem

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „POŁĄCZ KONTA” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie „Połącz konta” wpisz nazwę lub identyfikator konta, aby znaleźć lub przewinąć listę, a następnie kliknij przycisk radiowy po lewej stronie konta i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Dodaj konto do grupy

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „DODAJ DO GRUPY” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Dodaj do grupy wpisz nazwę lub identyfikator grupy, aby znaleźć lub przewinąć listę, a następnie kliknij przycisk opcji po lewej stronie grupy i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Usuń konto

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij na przycisk „USUŃ” w prawym menu paska bocznego.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

Utwórz nowe powiązane zadanie

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „NOWE ZADANIE” w prawym menu paska bocznego.

3. Na stronie Nowe zadanie wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Przelicz niestandardowe pola konta

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „PRZELICZ NIESTANDARDOWE POLA” w prawym menu paska bocznego.

Pokaż adres konta w Google Map

1. Kliknij na przycisk „WIĘCEJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „POKAŻ NA MAPIE” w prawym menu paska bocznego.

Edytowanie pracowników na koncie

1. Kliknij w przycisk kategorii „Osoby” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do pracownika, którego chcesz edytować, i kliknij jego nazwisko, aby kontynuować edycję stamtąd.

Edytowanie możliwości na koncie

1. Kliknij w przycisk kategorii „Możliwości” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do możliwości, którą chcesz edytować i użyj przycisków ołówka, aby szybko edytować atrybuty, lub kliknij nazwę możliwości, aby kontynuować edycję z tego miejsca.

Dane konta

1. Kliknij przycisk kategorii „Dane” na pasku kategorii konta, aby wyświetlić i edytować szczegóły konta.

Faktura konta i dane rozliczeniowe

1. Kliknij przycisk kategorii „Faktury i rozliczenia” na pasku kategorii konta, aby wyświetlić fakturę i szczegóły rozliczeniowe konta.

Tworzenie nowej aktywności sprzedażowej na koncie

1. Kliknij przycisk kategorii „Działania sprzedażowe” na pasku kategorii konta.

2. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj aktywność sprzedażową na koncie

1. Kliknij przycisk kategorii „Działania sprzedażowe” na pasku kategorii konta.

2. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

3. Kliknij na symbol przycisku pióra po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

4. Odpowiednio edytuj pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Usuń aktywność sprzedażową na koncie

1. Kliknij przycisk kategorii „Działania sprzedażowe” na pasku kategorii konta.

2. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz usunąć.

3. Kliknij na symbol przycisku kosza po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

4. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

Zobacz projekty i bilety na koncie

1. Kliknij przycisk kategorii „Projekty i bilety” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do projektu lub zgłoszenia, które chcesz wyświetlić i kliknij ich nazwę, aby kontynuować edycję z tego miejsca.

Zobacz umowy na koncie

1. Kliknij w przycisk kategorii „Kontrakty” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do umowy, którą chcesz wyświetlić, i kliknij jej nazwę.

Edytuj subkonta konta

1. Kliknij w przycisk kategorii „Relacje” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do subkonta, które chcesz edytować i kliknij symbol przycisku pióra po prawej stronie subkonta, aby je edytować.

Tworzenie powiązanych kont

1. Kliknij w przycisk kategorii „Relacje” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do kont, które chcesz wyświetlić i kliknij nazwę konta, aby kontynuować edycję z tego miejsca.

Tworzenie powiązanych możliwości na koncie

1. Kliknij w przycisk kategorii „Relacje” na pasku kategorii konta.

2. Przewiń do powiązanej możliwości, którą chcesz edytować i użyj przycisków ołówka, aby szybko edytować atrybuty lub kliknij nazwę możliwości, aby kontynuować edycję z tego miejsca.

Zobacz historię zmian na koncie

1. Kliknij w przycisk kategorii „Historia” na pasku kategorii rachunku, aby zobaczyć historię zmian na rachunku.

Przeglądaj/edytuj pliki na koncie

1. Kliknij przycisk kategorii „Pliki” na pasku kategorii konta, aby przeglądać i edytować swoje załączniki.

Główne konto

Konta można powiązać z zadaniami, najczęściej zgłoszeniami do działu pomocy technicznej. Pierwsze konto powiązane z biletem staje się automatycznie pierwotny. Na podstawie danych z konta podstawowego możliwe jest tworzenie różnych raportów nad zgłoszeniami.

Konto główne jest wyróżnione pogrubioną czcionką w szczegółach zgłoszenia.

Możesz ręcznie ustawić dowolne inne powiązane konto jako podstawowe, klikając gwiazdkę.

Na liście zadań możesz przeglądać kolumny i grupować według danych z konta podstawowego.

 

Kontakty osobiste

Na stronie Kontakty osobiste możesz zarządzać dowolnymi kontaktami osobistymi (takimi jak adresy e-mail, numery telefonów, Skype itp.), aby pracownicy wewnętrzni i zewnętrzni Państwa lub współpracowników.

Pod "Dane" w prawym menu paska bocznego, możesz przeglądać swoje kontakty osobiste lub tworzyć i zapisywać filtry dla kontaktów osobistych za pomocą przycisku „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Lub możesz dodać/usunąć typy kontaktów pod „Osobiste typy kontaktów" przycisk.

Jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt osobisty, masz na to 2 sposoby – jako nowy pracownik lub nowy konsultant. Możesz utworzyć nowego pracownika na szczegółach dowolnego konta z prawego menu paska bocznego ("Nowy pracownik" przycisk).

Możesz utworzyć nowego konsultanta na temat szczegółów dowolnego partnera z prawego menu paska bocznego ("Nowy konsultant" przycisk).

Aby utworzyć kontakt osobisty, wystarczy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu i kliknąć „Zapisz".

Przeglądając kontakt osobisty w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w menu po prawej stronie paska bocznego, aby: edytować, usuwać lub anonimizować kontakt lub dodaj nowe zadanie związane z kontaktem.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z kontaktami osobistymi:

Utwórz nowy osobisty typ kontaktu

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTAKTY OSOBISTE” w menu po prawej stronie.

4. Kliknij przycisk „TYPY KONTAKTÓW OSOBISTYCH” w menu prawego paska bocznego.

5. Kliknij przycisk „NOWY TYP KONTAKTU OSOBISTEGO” w menu prawego paska bocznego.

6. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

 

Wzmacniacz

Na stronie Partnerzy możesz zarządzaj siecią, wynikami i prognozami partnera. Na prawym pasku bocznym możesz stworzyć nowego partnera.

Pod "Dane" w prawym menu paska bocznego, możesz przeglądać swoich partnerów lub tworzyć i zapisywać filtry dla swoich partnerów za pomocą przycisku „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Jeśli otworzysz szczegółowy przegląd konkretnego partnera, znajdziesz go tutaj lista konsultantów związanych z tym partnerem a także zarządzanych kont i spraw CRM. Ponadto możesz zobaczyć komentarze, historię i działania sprzedażowe tego partnera.

Przeglądając partnera w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w menu po prawej stronie paska bocznego, aby edytować lub usunąć partnera, tak jak dodaj nowego konsultanta, leada lub szansę.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z partnerami:

Utwórz nowego partnera

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „PARTNERZY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij na przycisk „NOWY PARTNER” w prawym menu paska bocznego.

5. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj partnera

1. Kliknij na przycisk „EDYTUJ” w menu prawego paska bocznego.

2. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „AKTUALIZUJ”.

Zobacz partnerów

1. Kliknij przycisk „DANE” w prawym menu paska bocznego, aby wyświetlić wszystkich partnerów.

Utwórz nowego konsultanta

1. Kliknij przycisk „NOWY KONSULTANT” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowy kontakt osobisty wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Utwórz nowy kontakt do partnera

1. Kliknij na przycisk „NOWY LEAD” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowy Lead wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Stwórz nową okazję dla partnera

1. Kliknij przycisk „NOWA SZANSA” w prawym menu paska bocznego.

2. Na stronie Nowa szansa wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Wróć do menu CRM

1. Aby powrócić do menu CRM, kliknij przycisk „CRM” w prawym bocznym menu.

Dodaj aktywność sprzedażową u partnera

1. Kliknij na zakładkę Działania sprzedażowe.

2. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj działanie sprzedażowe u partnera

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

2. Kliknij na symbol przycisku pióra po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Odpowiednio edytuj pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Usuń działanie sprzedażowe u partnera

1. Przesuń kursor na działanie sprzedażowe, które chcesz edytować.

2. Kliknij na symbol przycisku kosza po prawej stronie aktywności sprzedażowej.

3. Kliknij przycisk „OK” w oknie potwierdzenia z napisem „Czy na pewno?”.

 

Kampanie

Na stronie Kampanie możesz: zarządzaj wszystkimi istniejącymi kampaniami, przeglądaj aktywne kampanie lub sprawdzaj leady według kampanii. Na prawym pasku bocznym możesz utwórz nową kampanię.

Do utworzenia nowej kampanii potrzebny będzie co najmniej jeden status aktywnej kampanii, który można ustawić w menu Globalne w prawym górnym rogu >> Administracja >> Kategorie >> CRM >> Status kampanii. Domyślnie użyj Aktywna status dla aktywnej kampanii i Archiwizowane status zarchiwizowanej kampanii.

Pod "Dane" w prawym menu paska bocznego, możesz przeglądać swoje kampanie lub tworzyć i zapisywać filtry dla swoich kampanii za pomocą przycisku „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Przeglądając kampanię w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w prawym menu paska bocznego, aby edytować kampanię, otwórz ustawienia budżetu projektu, do którego przypisana jest kampanialub zarchiwizuj kampanię. Informację o kosztach danej kampanii można ustawić/zmienić w "Koszty:” podczas edycji kampanii.

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z kampaniami:

Utwórz nową kampanię

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KAMPANIE” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij przycisk „NOWA KAMPANIA” w prawym menu paska bocznego.

5. Odpowiednio uzupełnij pola i kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Edytuj kampanię

1. Kliknij na przycisk „EDYTUJ” w menu prawego paska bocznego.

2. Wypełnij wszystkie niezbędne pola i kliknij przycisk „AKTUALIZUJ”.

Ustawienia budżetów w projekcie

1. Kliknij przycisk „BUDŻETY” w prawym menu paska bocznego.

2. Kliknij przycisk „USTAWIENIA BUDŻETU” w menu po prawej stronie, aby przejść do ustawień budżetu projektu kampanii.

Archiwizuj kampanię

1. Kliknij na przycisk „ARCHIWUM” w menu prawego paska bocznego.

2. Wybierz opcję w Edytuj kampanię i wybierz status w polu Łatwy status kampanii przed kliknięciem w przycisk „ZAPISZ”.

Cofnij archiwizację kampanii

1. Kliknij przycisk „UNARCHIWIZUJ” w prawym menu paska bocznego.

2. Wybierz opcję w Edytuj kampanię i wybierz status w polu Łatwy status kampanii przed kliknięciem w przycisk „ZAPISZ”.

Wyświetl wszystkie otwarte leady należące do kampanii

1. Kliknij na przycisk „Otwórz leady”.

Wyświetl wszystkie możliwości związane z kampanią

1. Kliknij w przycisk „Możliwości”.

Wyświetl wszystkie zdyskwalifikowane leady należące do kampanii

1. Kliknij w przycisk „Zdyskwalifikowane leady”.

Zobacz otwarte kontakty

1. Kliknij na symbol przycisku plusa po prawej stronie przycisku „Otwórz odprowadzenia”, aby wyświetlić wszystkie otwarte odprowadzenia.

2. Przesuń kursor na odprowadzenie, które chcesz wyświetlić.

3. Kliknij symbol przycisku lupy po prawej stronie odprowadzenia, które chcesz wyświetlić.

Zobacz możliwości

1. Kliknij na symbol przycisku plusa po prawej stronie przycisku „Możliwości”, aby wyświetlić wszystkie otwarte leady.

2. Przesuń kursor na możliwość, którą chcesz wyświetlić.

3. Kliknij symbol przycisku lupy po prawej stronie możliwości, którą chcesz wyświetlić.

Zobacz zdyskwalifikowane leady

1. Kliknij na symbol przycisku plusa po prawej stronie przycisku „Dyskwalifikowane odprowadzenia”, aby wyświetlić wszystkie otwarte odprowadzenia.

2. Przesuń kursor na zdyskwalifikowany kontakt, który chcesz wyświetlić.

3. Kliknij symbol przycisku lupy po prawej stronie zdyskwalifikowanego namiaru, który chcesz wyświetlić.

 

Kontrakty

Na stronie Umowy możesz zarządzaj wszystkimi istniejącymi umowami. Umowa jest podmiotem dla dowody zamkniętych firm. Umowy są powiązane z kategorią produktów, gdzie każda kategoria produktów definiuje jeden rodzaj umów, takich jak: usługi wdrożeniowe, oprogramowanie i usługi wsparcia (patrz menu prawego paska bocznego). Kontrakty zawierają skategoryzowane i wyszczególnione dowody dostawy. Logika umów może być odpowiednia dla świadczenia usług okresowych (takich jak subskrypcja). Kontrakty zazwyczaj służą do ciągłej integracji jako centralny dowód wyników. Zazwyczaj możesz zintegrować umowy z automatyzacją w chmurze, zarządzaniem zamówieniami, BPM lub podobnymi. Ciągła integracja jest również możliwe, np. tworzenie projektu z szablonu lub tworzenie konkretnego zadania przy tworzeniu umowy to typowe tematy rozwiązania szytego na miarę. Dla każdego rodzaju umowy możesz przeglądać swoje dane związane z umową, klikając przycisk „Dane" przycisk. Ponadto możesz tworzyć i zapisywać filtry dla danych Twojej umowy za pomocą „Zarządzanie zapisanymi filtrami" przycisk.

Przeglądając umowę w szczegółowym przeglądzie, możesz użyć opcji w menu po prawej stronie paska bocznego, aby: stworzyć nową okazję do sprzedaży (tylko w przypadku rodzaj kontraktów czasowych).

 

Oto podsumowanie podstawowych operacji z kontraktami:

Zobacz umowy na oprogramowanie

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTRAKTY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij na przycisk „UMOWY NA OPROGRAMOWANIE” w menu po prawej stronie.

5. Przesuń kursor na umowę dotyczącą oprogramowania, którą chcesz wyświetlić i kliknij jej nazwę, aby przejść do szczegółów.

Zobacz umowy wdrożeniowe

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTRAKTY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij w przycisk „UMOWY WDROŻENIOWE” w menu po prawej stronie.

5. Przesuń kursor na umowę dotyczącą oprogramowania, którą chcesz wyświetlić, i kliknij jej konto, aby przejść do szczegółów.

Wyświetl umowy o modyfikację

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTRAKTY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij na przycisk „UMOWY MODYFIKACJI” w menu po prawej stronie.

5. Przesuń kursor na umowę dotyczącą oprogramowania, którą chcesz wyświetlić, i kliknij jej konto, aby przejść do szczegółów.

Wyświetl umowy dotyczące chmury prywatnej

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTRAKTY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij przycisk „KONTRAKTY W CHMURZE PRYWATNEJ” w menu po prawej stronie.

5. Przesuń kursor na umowę dotyczącą oprogramowania, którą chcesz wyświetlić, i kliknij jej konto, aby przejść do szczegółów.

Zobacz łatwe umowy o wsparcie

1. Kliknij menu Globalne w prawym górnym rogu.

2. Kliknij opcję menu „CRM” w kategorii Platforma.

3. Kliknij na przycisk „KONTRAKTY” w prawym menu paska bocznego.

4. Kliknij przycisk „UMOWY ŁATWEGO WSPARCIA” w menu po prawej stronie.

5. Przesuń kursor na umowę dotyczącą oprogramowania, którą chcesz wyświetlić, i kliknij jej konto, aby przejść do szczegółów.

 

Cenniki i produkty

Cenniki służą do sprzedaży produktów po różnych cenach, w oparciu o warunki umowy z danym typem klienta. Dla każdego klienta możesz sprzedawać ten sam produkt w różnych cenach. Aby wejść do cenników, przejdź do Administracja >> Cenniki or /easy_price_book).

Spowoduje to otwarcie pustej domyślnej strony przeglądu cennika, którą można w pełni dostosować za pomocą „Dostosuj tę stronę”. W prawym menu paska bocznego masz opcje otwierania cenników, produktów i globalnego przeglądu cen.

Zacznijmy od cenników. Kliknij "Cenniki”, który przeniesie Cię na stronę z listą istniejących cenników. Najeżdżając kursorem myszy na konkretny cennik, zobaczysz opcję jego edycji lub usunięcia. W menu po prawej stronie masz możliwość tworzenia nowy cennik, a także otwieranie produktów, stronę przeglądu cennika i zarządzanie zapisanymi filtrami.

 

Tworzenie nowego cennika

Podczas tworzenia lub edytowania cennika widzisz taki formularz. Tutaj możesz dodać/zmienić nazwę cennika, opis, markę, wersję produktu, ustawić jako „aktywny", ustaw jako cennik „aktualizacji” (to pole wyboru należy zaznaczyć tylko wtedy, gdy tworzysz nową wersję poprzedniego cennika) lub dodajesz pliki jako załącznik. Wybór marki jest ważny, ponieważ jeden cennik może zawierać kilka marek, gdzie każda marka to inne ceny. Dlatego tworząc nową wycenę okazji, należy tam również wybrać markę. Ta sama logika dotyczy wyboru wersji produktów.

Następnie wybierasz projekty, do których przypisany jest cennik, co oznacza, że ​​możesz utworzyć nową wycenę na podstawie tego cennika dla możliwości w ramach tego projektu (projektów). Już jest predefiniowany projekt „CRM” z różnymi regionami geograficznymi reprezentowanymi jako podprojekty. Od Ciebie zależy, czy skorzystasz z tej predefiniowanej domyślnej struktury, czy zamiast tego utworzysz własną strukturę projektu. Zalecamy pozostawanie przy strukturze geograficznej, ponieważ sprzedawcy zwykle mają również swoje obowiązki podzielone według regionów.

W dolnej części widać załączniki plików i ich narzędzia do zarządzania plikami po prawej stronie powiązane produkty i historia cennika. Opcje w prawym menu paska bocznego są dostępne tylko podczas edycji już utworzonego cennika i obejmują możliwość: utwórz nowy produkt lub nowy pakiet (patrz rozdział "Tworzenie pakietu produktów"), wyświetl listę istniejących pakietów w cenniku, wróć do strony przeglądu cennika lub zaimportuj pozycje. Po zakończeniu tworzenia lub edycji cennika kliknij przycisk "Zapisz/Aktualizujzielony przycisk.

Po utworzeniu nowego cennika jest on pusty, ponieważ nie zawiera żadnego szablonu wyceny do których można by napisać produkty, usługi i ceny. Szablon wyceny może być dokumentem kompatybilnym z MS Office, który zawiera dynamiczne tokeny zgodnie z naszym lista obsługiwanych tokenów dynamicznych. Token dynamiczny to predefiniowany ciąg znaków, który nasz CRM może rozpoznać i automatycznie zastąpić ten ciąg odpowiednimi danymi, takimi jak adres, numer telefonu, produkt lub cena. Oto przykład, jak może wyglądać taki szablon wyceny (jest to dokument programu Word). Zalecamy, aby szablon wyceny był zawsze zapisany jako załącznik do odpowiedniego cennika.

Przesyłając drugą lub nowszą wersję dowolnego dokumentu, możesz użyć narzędzia do zarządzania wersjami, aby zobaczyć, ile wersji zostało przesłanych i powrócić do dowolnej z poprzednich wersji w dowolnym momencie. Lub użyj drugiego narzędzia do zarządzania plikami do manipulowania dokumentem, tak jak w przypadku każdego innego załącznika.

 

Tworzenie nowego produktu

Możesz utworzyć nowy produkt ze strony edycji cennika lub listy produktów, klikając przycisk „Nowy produkt" zielony przycisk na prawym pasku bocznym. Inną opcją jest kliknięcie przycisku "Skopiuj" na dowolnym istniejącym produkcie, aby utworzyć nowy produkt z kopii wybranego. Równie łatwo możesz edytować lub usunąć dowolny z istniejących produktów za pomocą menu kontekstowego (najedź kursorem myszy na produkt).

Na stronie tworzenia produktu wpisz nazwę produktu, opis, kod produktu, ustaw go jako aktywny, wybierz kategorię produktu (tj. usługi wdrożeniowe, oprogramowanie lub usługi wsparcia) i kliknij przycisk „Zapisz". Produkt został utworzony i można go znaleźć na liście produktów.

Po zapisaniu produktu możesz dodać go do jednego lub kilku cenników za pomocą przycisku „Dodaj do cennika” na prawym pasku bocznym. Dodane cenniki pojawią się wtedy w menu produktów i możesz łatwo przełączać się między nimi, aby dodać różne jednostki, ceny i waluty dla różnych cenników. Jednostki reprezentują standardowe produkty dostarczane za określoną cenę w zdefiniowaną walutę. Aby dodać nową jednostkę, po prostu kliknij „Dodaj" pod listą jednostek. Jednostka zostanie dodana do aktualnie wybranego cennika. Po zakończeniu kliknij zielony "Aktualizacja”, aby zapisać zmiany.

Jak widać, dodanie produktu do cennika jest dość proste. Po prostu wybierz je w oknie modalnym i kliknij „Zapisz".

Tworzenie produktu jest teraz zakończone i dodane do cennika.

 

Tworzenie pakietu produktów

Możesz dodać dwa lub więcej produktów do jednego pakietu, aby ułatwić obsługę wielu produktów jednocześnie. Aby to zrobić, edytuj dowolny cennik i kliknij „Nowy pakiet" zielony przycisk na prawym pasku bocznym.

Wystarczy wpisać nazwę pakietu produktów, opis, kod pakietu i ustawić go jako aktywny. Następnie możesz dodać do pakietu nowe jednostki i/lub produkty z cennika. Dla każdego dodanego produktu znajduje się „waga" parametr określający udział danego produktu w całej paczce produktów, np. 50:50 w paczce 2 produktów o równym udziale. W prawym menu na pasku bocznym możesz wyświetlić pakiety produktów w cenniku lub wrócić na stronę przeglądu cennika. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz".

Po zapisaniu pakietu produktów w prawym menu paska bocznego dostępne są 2 nowe opcje: „Skopiuj i utwórz nowy"I"Przenieś pakiet„. Pierwsza umożliwia utworzenie nowej paczki z kopii istniejącej. Druga opcja umożliwia przeniesienie paczki produktów z aktualnego cennika do innej.

 

Ustawienia

Ustawienie związane z aktywacją modułu CRM na konkretnym projekcie zostało już opisane w rozdziale „Jak korzystać z funkcji na poziomie projektu“. Istnieje jednak znacznie więcej opcji ustawień.

Uprawnieniami roli użytkownika związane z CRM na poziomie projektu można zarządzać w Administracja >> Role i uprawnienia >> Uprawnienia projektu >> CRM. Pozwala zrobić wszystko, co jest związane z danymi CRM (konta, możliwości, potencjalni klienci, partnerzy, kontakty osobiste): przeglądać, dodawać, edytować, usuwać. Administratorzy domyślnie mają wszystkie uprawnienia.

Uprawnieniami roli użytkownika związanymi z CRM na poziomie globalnym można zarządzać w Administracja >> Role i uprawnienia >> Uprawnienia globalne >> CRM. Pozwala zarządzać celami użytkowników. Administratorzy mają domyślnie wszystkie uprawnienia.

W górnej części strony Role i uprawnienia możesz modyfikować jak poszczególne role użytkowników widzą konta, możliwości i partnerów.

Na stronie ustawień CRM (Menu globalne >> CRM >> Ustawienia), możesz dodawać, edytować lub usuwać statusy szans sprzedaży i cele użytkowników dla sprzedawców, a także dostosowywać ustawienia widoku Kanban. Ponadto możesz ustawić uprawnienia pól CRM według statusu w ustawieniach Workflow (Administracja >> Przepływ pracy >> Uprawnienia do pól CRM).

Pod "Pozostałe“ na stronie Ustawienia CRM, możesz skonfigurować różne funkcje związane z CRM, a mianowicie:

• Korzystaj z elementów CRM = Ustaw tak do pracy z pozycjami produktów z cennika
• Wyświetl możliwości ze wszystkich podprojektów = Ustaw domyślnie tak
• Pokaż aktywność sprzedażową przy okazji = Ustaw tak, aby pracować z działaniami sprzedażowymi
• Pokaż opisy przedmiotów okazji = Ustaw tak, aby wyświetlić opis produktu z cennika na szczegółach wyceny

Ponadto istnieje dodatkowa strona konfiguracji wtyczki CRM (Administracja >> Wtyczki >> Easy b2b >> Edytuj lub wpisz „/rys_management/easy_b2b/edytuj„ po adresie URL domeny), w którym można skonfigurować wiele różnych ustawień, a mianowicie typ konta szansy sprzedaży, typ CRM szansy sprzedaży, status szansy po sprzedaży (chmura), niestandardowa grupa pól konta do kwalifikacji potencjalnych klientów, domyślny projekt kampanii, osobisty konsultant typu kontaktu, osobisty typ kontaktu pracownik, nowy status dotykowy i branża domyślnego konta dla automatów.

Kategorie działań sprzedażowych można zarządzać w Administracja >> Kategorie >> Kategoria działalności sprzedażowej.

Typami użytkowników sprzedawców można zarządzać w Administracja >> Typy użytkowników >> Przedstawiciel handlowy / Dyrektor handlowy.

Dziedzicz uprawnienia do wyświetlania encji CRM od podwładnych

Przydatna funkcja dla aktywnych użytkowników schematu organizacyjnego i CRM.

1. Administracja >> Wtyczki >> Schemat organizacyjny - Konfiguruj
2. Zezwól na udostępnianie dostępu
   
3. Superwizor uzyska również dostęp do podmiotów CRM (leady, szanse, konta i partnerzy)

Uwagi:

• Udostępnianie dotyczy tylko Zobacz i wysłuchaj uprawnienia => zarządzanie nie może być udostępniane, musi być jawnie włączone dla przełożonego.
• Udostępnianie uwzględnia ustawienia widoczności roli podwładnego.
  

 

sytuacje narożne

• Gdy użytkownik próbuje otworzyć menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy na wycenie okazji, może się zdarzyć, że menu kontekstowe nie zostanie załadowane, ponieważ cała strona internetowa nie jest ładowana poprawnie – odświeżenie strony rozwiązuje sytuację.
• Gdy potencjalny klient jest kwalifikowany, w formularzu wyświetlane są tylko pola wymagane do utworzenia nowej szansy sprzedaży, konta lub kontaktu osobistego, na podstawie stanów szansy sprzedaży skonfigurowanych w szczegółach pola niestandardowego. Niewymagane pola niestandardowe można wypełnić dopiero w następnym kroku, gdy szansa sprzedaży, konto lub kontakt osobisty są już utworzone.
• W przypadku zmiany waluty w Notowaniach cyklicznych, na które udzielono rabatu, rabat nie zostanie zastosowany do nowo utworzonej oferty. Po zmianie waluty należy ponownie naliczyć rabat.
• When using columns in Lista projektów, there is no column to display a project related account. Due to history of the application, there are columns available related to accounts, however, these will not display the account data, unfortunately.